April Snow a Taylor Blake sú dve ohromujúce blondínky, ktoré sú pripravené ukázať svoje zručnosti v horúcom štvorčlennom sexe so svojím nevlastným otcom. Dievčatá sú oblečené v cosplay kostýmoch, ktoré ich robia ešte viac lákavými, keď sa zapájajú do intenzívnej kovbojskej akcie, zatiaľ čo otec je za nimi a dáva jej hlboký orálny sex zo svojich snov. Ako sa kovbojská pozícia dostáva do centra pozornosti, menia pozície a striedavo jazdia na sebe, ukazujú svoje prirodzené prsia a tesné kundičky. Starý muž sa pridáva k zábave, striedavo jazdí na svojej dcére a potom sa kľačí pre nejakú hardcore akciu. April a Taylor sa striedajú pri fajčení otcovho penisu, pričom sa uisťujú, že mu dobre vyfajčia pred tým, ako sa obaja nechajú ošukať svojím nevlastným synom.
