Video obsahuje ohromujúcu transsexuálku menom Emily, ktorá túži po análnom sexe v amatérskom porne. Začína tým, že dáva rozhovor, ukazuje svoje telo a hovorí o svojich túžbách. Emily sa potom pustí do veľkého vtáka a sténá od potešenia, keď ju šukajú zozadu. Jej zadok je roztiahnutý a naplnený obrovským penisom, čo spôsobuje pocit ako skutočné prebúdzenie. Emilino tesné telo sa posúva hore-dole, keď berie každý centimeter hlboko do seba. Ako scéna postupuje, Emily mení pozície a prechádza do pozície crossdressing, ukazuje svoje krivky a zvodilo dráždi kameru. Potom Emily jazdí na veľkom penise a sténá od potešenia, keď sa blíži k orgazmu. Nakoniec to všetko zvládne a dostane tvrdú análnu akciu, ktorá ju úplne uspokojí. Tento amatérsky porno video je ideálne pre každého, kto miluje sledovať transsexuálov, ktorí si užívajú tvrdé análne sex a veľa crossdressing.
