I detta sensuella äventyr utforskar en grupp animerade karaktärer sina begär och njuter av vild och kinky kul. Scenen börjar med deltagarna klädda som futanaris, som är klädda i bikini och kostymer för sitt nästa äventyr. De börjar med att utforska stranden, iförda sina favoritkostymer och masker. När de blir mer upphetsade börjar de utforska varandras kroppar och använda sina händer och mun för att tillfredsställa varandra. Deras stora bröst studsar och jiggar medan de stönar av njutning, medan de andra går med på det roliga. Animationen är skickligt gjord, med varje detalj fångad perfekt. Gruppen handlar om att utforska sin sexualitet och uppleva nya sensationer, vilket gör den till en måste-se för alla som söker en uppslukande och oförglömlig upplevelse.