V této smyslné dobrodružství skupina animovaných postav prozkoumá své touhy a zabývá se divokou a perverzní zábavou. Scéna začíná účastníky oblečenými jako futanari, kteří jsou oblečeni v bikinách a kostýmech pro své další dobrodružství. Začínají tím, že prozkoumají pláž, nosí své oblíbené kostýmy a masky. Jak se více vzrušují, začínají prozkoumávat navzájem svá těla, používají své ruce a ústa k uspokojení sebe navzájem. Jejich velká prsa sahá a třese se, když sténávají od potěšení, zatímco ostatní se připojují k zábavě. Animace je odborně vytvořena, s každým detalem dokonale zachyceným. Skupina se snaží prozkoumat svou sexualitu a zažít nové pocity, což z ní dělá must-watch pro každého, kdo hledá ponořující a nezapomenutelný zážitek.