วิดีโอนี้มีสองหมีขาวอย่าง Antonio และ Suleiman ที่กําลังทําแฟนตาซีสุดดุเดือดของพวกเขา พวกเขาเริ่มต้นด้วยการสํารวจร่างกายของกันและกันด้วยการเล่นอย่างเซ็นชวล อันโตนิโอพาหมี teddy ไปเที่ยวแห่งความรักตัวเอง และทําให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริงด้วย ซูเลมันเข้าร่วมความสนุกสนาน โดยสลับเปลี่ยนตําแหน่งและเริ่มสํารวจร่างกายของกันและกัน อันโตนิโอกระตือรือร้นที่จะทําให้หมีพอใจ แต่ Suleiman ก็ยินดีที่จะทําเช่นนั้น ผู้ชายสองคนสลับกันเย็ดกันในรูที่แคบของกันและกัน ร้องไห้และหายใจด้วยความสุข กล้องวิดีโอบันทึกทุกวินาทีของการสัมผัสเพศสัมพันธ์ที่เข้มข้นของพวกเขา ตั้งแต่วิธีที่ Antonio ตบก้นคู่ของเขาจนถึงวิธีที่ Suleiman ลิ้มและนวดเขา วิดีโอนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบดูผู้ชายอาหรับที่มีความหลงใหลในการมีเพศสัมพันธ์ทางทวาร.