Video sisältää nuoren latinan nimeltä Yulissa, joka esittelee CFM-taitojaan ja harjoittaa peniksen palvontaa. Hän aloittaa antamalla käsityön öljytetylle miehelle, käyttäen taitavia käsiään miellyttääkseen häntä. Kun hän lähestyy huippukohtaa, hän alkaa lypsää hänen kyrpäänsä sormillaan, voihkien nautinnosta, kun hän tunkeutuu taaksepäin. Hänen taitava kosketuksensa lisää kiihkoa, mikä tekee siitä entistä intensiivisemman. Sitten hän siirtyy harjoittamaan palvontaa, vuorotellen nuolemassa penistä ja sormettaen itseään, kunnes hän ei enää voi vastustaa. Lopuksi Yulissa ottaa esiin suosikki liukasteensa ja hieroo sitä ympäri hänen kyrpäänsä, jättäen sen märäksi ja valmiiksi toiselle nautinnolliselle sessiolle.
