Videoen viser en ung latina ved navn Yulissa, der viser sine CFM-færdigheder frem og engagerer sig i penisdyrkelse. Hun starter med at give en handjob til en olieret mand og bruge sine dygtige hænder til at tilfredsstille ham. Efterhånden som hun nærmer sig klimaks, begynder hun at melke hans pik med sine fingre og stønner af nydelse, mens han penetrerer hende bagfra. Hendes kunstfærdige berøring øger spændingen og gør det endnu mere intenst. Hun går derefter videre til at deltage i noget tilbedelse, skiftes til at slikke penis og fingre sig selv, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Til sidst tager Yulissa sin yndlings glidemiddel ud og gnider det over sin pik, så han er våd og klar til en anden session af nydelse.