הסרטון מציג שתי נערות אנימציה, פרנסין סמית והיילי סמית, שמעורבות בסטייל תלת מיני עם גבר אמריקאי. הן קשורות ומקושטות כשהן חוקרות את גופתן זו של זו. האישה היא דמות דומינננטית שמשתמשת בכישורי האנימציה שלה כדי להנות מהשותף שלה. היא משתמשת בכישורי הגרון העמוק שלה כדי לספק אותו ומחלקת את הפטמה שלו איתו. הסרטון מסומן עם אמריקאי, קרטון, בונדאז', גרון עמוק, פמדום, קבוצה, הנטאי, לסביות, אמא, Pov, פטמה, מציאות, שיתוף, ציצים, אבא אמריקאי, אנימציה, פרנסין סמית', היילי סמית', אמא, אמא, VR, פורנו, מציאות וירטואלית.