Video ukazuje muže, který se obléká do ženského oblečení a je sváděn svým perverzním bratrem. Nosí na sobě těsné plenky, které mu zakrývají obličej a hrudník, které jsou skryté v jeho spodním prádle. Když kamera přiblíží, oči muže se modří a on se začne dívat do kamery s úctou. Jeho sestra se pak k němu připojí a zapojují se do kouzelného ovládání. Ona přebírá kontrolu nad situací a promění bratra v poslušnou ženu. Prozkoumají si navzájem těla a používají své plenky, aby ho ovládli. Věková regrese chlapců přidává prvek fantazie do scény, což ji činí ještě intenzivnější. Video je natočeno v temném a náladovém prostředí, což zvyšuje celkovou smyslnost zážitku. Toto je nutnost pro každého, kdo miluje sledovat crossdressery v akci.
