W filmie pojawiają się dwie brazylijskie nastolatki, które chcą odkryć swoją seksualność w najbardziej intensywny sposób. Zaczynają od lizania sobie cipek, jęcząc z przyjemności, gdy robią swoje magiczne dzieło. Kiedy akcja się rozgrzewa, przechodzą do głębokiego gardła i pieprzenia, na przemian dostając swoje duże dupy mocno wyruchane. Brutalność sceny jest widoczna, gdy biorą wiele wytrysków na swoje twarze i ciała, pozostawiając je pokryte gorącą, lepką spermą. Ten amatorski film rejestruje surową i niefiltrowaną pasję między tymi dwoma młodymi kochankami, co sprawia, że jest to niezapomniane doznanie.
