O vídeo apresenta uma adolescente amadora chamada Anne Rose seduzindo um homem mais velho com suas habilidades de face-sitting. Ela começa provocando o velho com seu corpo pequeno, antes de lentamente se despir para revelar seus seios firmes e sua buceta apertada. Enquanto ela continua provocando ele, ela lentamente começa a se sentar em seu rosto, usando suas mãos habilidosas para estimulá-lo em várias posições. A jovem garota geme de prazer enquanto se aproxima do orgasmo. Finalmente, ela não consegue se conter mais e começa a se dedilhar enquanto o velho homem assiste e admira seu belo rosto. A jovem garota está claramente se divertindo, e logo o velho homem fica completamente satisfeito com sua performance. Este vídeo é perfeito para quem ama assistir jovens adolescentes transando com seus parceiros mais velhos.
