Ez a videó egy lenyűgöző német transz nőt mutat be, Daisy Taylor-t, aki készen áll arra, hogy megmutassa nagy farkát. Elkezd azzal, hogy csábítóan megmutatja görbéit, a kezét a testén futtatva, és semmit sem hagy a képzeletnek. Ahogy négy lábra áll, előveszi hatalmas farkát és mesterségesen maszturbál. Partnerének nem lehet segíteni, hogy ne izgasson, amikor kegyetlenül megdugja, a szája tele van spermával. Daisy élvezettel nyög, miközben mélyebbre és keményebbre tolja, teste pedig minden egyes tolással remeg. A kamera az arcára zoomol, amikor orgazmus után orgazmus érkezik, teste pedig az extázisban görnyög. A jelenet majd leszbikus találkozásra fordul, ahol Daisy átveszi az irányítást és lovagol a szeretője szörnyű farkán, miközben élvezettel nyög.
