De video bevat een jonge en perverse agent genaamd Kylie La Beau die betrapt wordt op vreemdgaan met haar baas met een oudere man. Ze beginnen met een gepassioneerde kus voordat ze overgaan op wat hardcore actie. Kylie's lichaam wordt verscheurd door de grote, dikke lul van haar baas en ze neemt het allemaal gretig op. Ze buigt zich voorover en wordt hard van achteren geneukt, kreunend van genot terwijl ze orgasme na orgasme bereikt. De oude man voegt zich vervolgens bij en ze gaan hard neuken, waarbij Kylie zijn plaats inneemt en hem hard berijdt. De scène eindigt met Kylie die de oude man een blowjob geeft, waarna hij terugkomt met een facial cumshot. Deze video is perfect voor diegenen die genieten van het kijken naar echte copulatie en een hete en stomende ontmoeting willen zien tussen twee krachtige individuen.