Video-ul prezintă-o pe Evelyn Frazao, o shemale dominantă și bine dotată, dominând fundul sclavului ei cu penisul ei masiv. Ea începe prin a-i face o muie senzuală, înainte de a lua penisul mare adânc în fundul ei strâmt. Evelyn apoi continuă să-l domine cu gura și degetele, folosind limba pentru a-l provoca și a-l tentaliza până când nu mai poate rezista. Evelyn ia apoi controlul situației, dominând sclavul ei cu abilitățile ei incredibile și dimensiunea impresionantă. Ea se angajează, de asemenea, într-un crossdressing, în timp ce se dezbracă pentru a-și dezvălui corpul transsexual și își folosește penisul monstruos pentru a-și fute partenerul supus. Acesta este un must-watch pentru oricine iubește porno amator și vrea să vadă o shemale uimitoare luând controlul și dominând sclavul ei.
