Videoen viser Evelyn Frazao, en dominant og velutstyrt shemale, som dominerer sin slaves rumpe med sin massive kuk. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob, før hun tar hans store kuk dypt inne i hennes trange rumpehull. Evelyn fortsetter deretter å dominere ham med munnen og fingrene, og bruker tungen til å pirre og tantalize ham til han ikke lenger kan motstå. Evelyn tar deretter kontroll over situasjonen, dominerer sin slave med sine utrolige ferdigheter og imponerende størrelse. Hun engasjerer seg også i litt crossdressing, mens hun kler seg ned for å avsløre sin transseksuelle kropp og bruker sin monsterkuk til å knulle sin underdanige partner. Dette er et must-watch for alle som elsker amatørporno og vil se en fantastisk shemale ta kontroll og dominere sin slave.
