El video presenta a una impresionante transexual que se transforma en una sissy, con su cuerpo y mente completamente transformados. Comienza provocando a la cámara con sus movimientos seductores, desnudándose lentamente para revelar sus pechos firmes y su coño apretado. Su pareja luego se une, tomando el control de cada movimiento y dándole la mamada de sus sueños. La acción de travestido es intensa y apasionada, con la sissy gimiendo y retorciéndose de placer mientras su pareja trabaja hábilmente su magia en ella. El video también incluye algunas tomas gráficas de la cara de la transexual, mostrando sus curvas perfectas y labios deliciosos. A medida que avanza el video, la transformación de la sissy se vuelve aún más hermosa y poderosa, con su pareja usando varias técnicas para llevarla al borde del orgasmo una y otra vez. Esto es una visita obligada para cualquiera que ame ver a las sissys transformarse en algo realmente increíble.
