Video ukazuje dva nahé muže, kteří se účastní horkého gay kouření. Jsou oblečeni v těsných plavkách a bazénových hračkách a střídají se při uspokojování sebe navzájem svými ústy. Akce se zahřívá, když se muži vášnivě líbají a dotýkají, s mnoha záběry zblízka na jejich těla. Jak se akce zahřívá, muži si vyměňují pozice, přičemž jeden muž si střídá kouření. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního potěšení, od toho, jak se jejich ruce chytaly za rty, až po výraz na jejich tvářích, když dosáhnou orgasmu. Intenzita se zvyšuje, dokud oba nevybuchnou v extázi, takže jsou oba zcela spokojení a vyčerpaní. Toto je nutnost sledovat pro fanoušky gay porna a threesome, protože ukazuje vášeň a intenzitu těchto dvou mužů.
