W filmie widać tajlandzką ladyboy o imieniu Gitar, która rozciąga swoją ciasną dupę przez zboczonego białego faceta. Scena zaczyna się od Gitar pokazującej swoje małe cycki i błagającej o więcej. Facet przejmuje kontrolę, wbijając swój duży kutas w ciasną dupę Gitar, co ona chętnie akceptuje. Następnie zaczyna penetrować ją od tyłu, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, w tym zbliżenia twarzy i ciała Gitar, gdy ona jeździ na nim mocno. Film kończy się tym, że Gitar bierze jego ładunek na swoją twarz i klatkę piersiową, pozostawiając ją zadowoloną i pokrytą spermą. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać transseksualistów zaangażowanych w hardcore porno.
