Video, cinselliğini keşfetmek isteyen bir erkeğin evine gelen bir kadını içeriyor. Hemen arzularını yerine getirmek ve etkileyici transseksüel becerilerini göstermek isteyen bir erkekle buluşuyor. Onu vahşi bir yolculuğa çıkarırken, giderek daha da azıyor ve ikisi birlikte yoğun bir cinsel aktiviteye giriyorlar. Kamera, birbirlerinin vücutlarını öpüşme ve okşama şekillerinden hareket etme ve dokunma şekline kadar her ayrıntıyı yakalıyor.
