W filmie pojawia się młody mężczyzna o imieniu Novinho, który odkrywa nowe rzeczy w porno gejowskim. Zaczyna dręcząc kamerę swoim ciałem, pokazując swoją ciasną dupę i głośno jęcząc. W miarę postępu filmu przechodzi do zabawy analnej, używając palców, aby stymulować swój łechtaczek i sprawiać, że jęczy z przyjemności. Wkrótce dołączają do niego dwóch mężczyzn, którzy na przemian zaspokajają go swoimi ustami i rękami. Zaczynają powoli, ale wkrótce rozwijają się do dzikiej i intensywnej orgii, która obejmuje mnóstwo akcji oralnej i waginalnej. Film kończy się tym, że obaj mężczyźni osiągają orgazm i zapadną się w ciała drugich. Jasne, że to nie dla słabych serc, ale dla tych, którzy lubią oglądać młodych mężczyzn odkrywających swoją seksualność w ekscytujący sposób.
