Videoen viser en ung mand ved navn Novinho, der udforsker det nye i homoseksuel porno. Han starter med at pirre kameraet med sin krop, vise sin stramme røv og stønne højt. Efterhånden som videoen skrider frem, skifter han til anal leg, bruger sine fingre til at stimulere sin klitoris og få ham til at stønne af nydelse. Snart bliver han tilsluttet af to mænd, der skiftes til at tilfredsstille ham med munden og hænderne. De starter langsomt, men udvikler sig hurtigt til en vild og intens orgie, der inkluderer masser af oralsex og vaginal handling. Videoen ender med, at begge mænd når orgasme og kollapser ind i hinandens kroppe. Det er tydeligt, at dette ikke er for de svage af hjertet, men for dem, der nyder at se unge mænd udforske deres seksualitet på en spændende måde.