Videoen viser en kurvet blond MILF ved navn Mz Dani, der bliver olieret op af massøren Jimmy Michaels i en vild og beskidt 69-scene. Scenen starter med, at massøren giver hende en dyb hals blowjob, før hun går videre til noget intens cowgirl-action. Hun rider derefter hans store pik, tager den helt ned i halsen og får ham til at stønne af nydelse. Den beskidte del af videoen inkluderer ridning og fisse-spisning, samt nogle hardcore fucking og missionærstillinger. Den ældre mand ses give den yngre kvinde en dyb hals blowjob, mens den unge kvinde ivrigt tager hans pik i munden. Den beskidte del af videoen inkluderer nogle fisse-spisning og missionærstilling, samt nogle gamle og unge stillinger. Videoen ender med, at massøren kommer i den unge kvindes mund, og efterlader hende dækket af tilfredshed og sæd.
