Nate Grimes og Devin Franco utforsker gapende anus med muskuløs underarm i en dampende video som vil etterlate deg uten åndedrett. De to muskuløse mennene deltar i en intens aksjon, utforsker hverandres kropper med sine muskuløse underarmer. Mens de utforsker Devin Francos gapende anus, tar Nate rollen som den dominerende partneren og tar kontroll over hver tomme av hans trange hull. Med sine kroppsbyggerferdigheter strekker Nate dyktig Devins rumpehull, og får ham til å stønne av nytelse. Devin bruker deretter munnen sin for å gi Nate en dyp hals blowjob som etterlater ham gispende etter luft. Den muskuløse mannen tar den deretter opp i rumpa, og gir Nate en fantastisk opplevelse som vil etterlate deg uten åndedrett.
