In dit cartoonspel is een volwassen vrouw te zien die zich verwent in al haar gaatjes met haar dochter. De transseksuele moeder is verkleed als een futanari en is klaar om de uitdaging aan te gaan om haar dochter te plezieren. Ze begint met een blowjob aan haar dochter en gebruikt haar mond en tong om haar strakke kutje te plezieren. Naarmate het spel vordert, gaan de twee over op intense crossdressing, waarbij de moeder de controle overneemt en haar dochter domineert. Ze begint ook aan een hete neukpartij, waarbij haar dochter met plezier kreunt terwijl ze hard van achteren wordt geneukt. De video eindigt met het meisje dat een gezichtsbehandeling krijgt van haar stiefmoeder, die duidelijk plezier heeft. Dit is een must-watch voor iedereen die van hentai houdt en een jonge ladyboy wil zien die hard wordt geneukt. Als je dol bent op tiener en transseksuele porno, is deze video zeker om tevreden te stellen.
