In diesem Cartoon-Pornospiel lässt man eine reife Frau mit ihrer Tochter in alle ihre Löcher eintauchen. Die transsexuelle Mutter ist als Futanari verkleidet und bereit, die Herausforderung anzunehmen, ihre Tochter zu verwöhnen. Sie beginnt damit, ihrer Tochter einen Blowjob zu geben und ihren Mund und ihre Zunge zu verwenden, um ihre enge Muschi zu verwöhnen. Im Laufe des Spiels wechseln die beiden zu intensivem Crossdressing, wobei die Mutter die Kontrolle übernimmt und ihre Tochter dominiert. Sie nimmt auch an heißem Ficken teil, während ihre Tochter mit Genuss stöhnt, während sie von hinten hart gefickt wird. Das Video endet damit, dass das Mädchen von ihrer Stiefmutter eine Gesichtsbehandlung bekommt, die sich eindeutig genießt. Dies ist ein Muss für alle, die Hentai lieben und einen jungen Ladyboy hart gefickt sehen wollen. Wenn du auf Teenager- und Transsexuelle Pornos stehst, wird dieses Video dich sicher befriedigen.