W filmie pojawiają się dwie kurczowe i pulchne afrykańskie kobiety, które chcą odkrywać swoje ciała. Zaczynają od namiętnego pocałunku, eksplorowania swoich krzywych i pocałunków ze swoimi dziewczynami. Kiedy akcja się rozgrzewa, przechodzą do cunnilingusa i lizania cipki. Jedna z dziewczyn jest szczególnie biegła w dawaniu swojemu partnerowi eksperckiego blowjoba, podczas gdy druga cieszy się tym, że jej usta są wypełnione jego twardym kutasem. Para zmienia pozycje kilka razy, a jedna dziewczyna zaczyna od ssania kutasa swojego chłopaka, zanim weźmie go głęboko do ust. Druga kobieta jęczy z przyjemności, biorąc każdy cal jego kutasa, a druga chętnie połyka każdą kroplę. Film kończy się tym, że obie kobiety osiągają orgazm razem, ich ciała pokryte spermą. Ta amatorska para wie, jak się dobrze bawić i na pewno zostawi Cię zadowolony.
