W tym filmie pojawiają się dwie oszałamiające azjatyckie shemale, Kathoey i jej partner, bawiące się swoimi ulubionymi zabawkami. Scena zaczyna się od Kathoey leżącej na łóżku, ubranej tylko w krótką spódnicę i bieliznę. Siedzi na krześle, nogi szeroko rozłożone, a jej partner wchodzi, aby na nią spojrzeć. Nie traci czasu, schodzi na kolana i mocno ją drapie, aż nie może się już dłużej powstrzymać. Kiedy kontynuuje przyjemność z zabawkami, Kathoey jęczy z przyjemności, a jej ciało drży z każdym ruchem. Kamera zbliża się, pokazując każdy szczegół jej ciasnej cipki, podczas gdy jeździ i bawi się sobą. W końcu, w końcu puszcza i strzela na jej twarz, który wygląda absolutnie zadowolony z Katoey. To film dla każdego, kto kocha oglądać młode transseksualne dziewczyny, które odkrywają swoją seksualność z ulubionymi zabawkami.