Videoen viser to ældre og unge lesbiske, der deltager i en dampende trekant. De starter med nogle lidenskabelige kys, før de går videre til intens oralsex. Den modne kvinde er ivrig efter at tilfredsstille sin yngre partner, mens teenageren er mere interesseret i at udforske hans seksualitet. De skiftes i at tilfredsstille hinanden, stønner og gisper, mens de når orgasme efter orgasme. Den unge pige er lige så entusiastisk og tager ivrigt hver tomme af den gamle mands hårde pik. Til sidst er det tid til trekant. Den ældre kvinde tager kontrol, dominerer den unge og bruger mund og tunge til at tilfredsstille begge mænd. Den unge pige nyder tydeligvis sig selv, stønner og vrider sig i nydelse, mens hun nærmer sig orgasme. Scenen ender med den ældre kvinde, der når klimaks, udmattet og tilfreds.
