I denna heta trekant njuter Sera Ryder och hennes styvpappa av en vild natt ute i sovrummet. Tjejerna börjar med lite sensuella kyssar innan de går vidare till intensiv fingering och knullande. Seras naturliga bröst studsar när hon blir hårt knullad av sin styvpappas stora kuk. Hon stönar högt när han slår hennes fitta och får henne att komma flera gånger. Sedan går de vidare till het onani, med Sera som tar sin stora kuk djupt inne i hennes tighta fitta. Hennes styvdotter är ivrig att tillfredsställa sin styvpappa och visa honom vad det innebär att vara en bra tjej. Han slickar och fingrar hennes fitta, vilket får henne att stöna av njutning. Sedan byter de till en gruppsexscen där Sera blir knullad av båda. Detta är ett måste för alla som älskar två underbara kvinnor som utforskar sin sexualitet tillsammans.