Sarah Lace je zvijezda ove vruće međurasne sesije. Crnokosa lepotica obučena je u senzualni kostim koji savršeno prikazuje njene krivulje i mekanu kožu. Michael Swayze ulazi u sobu, noseći čvrstu crnu majicu i kratku suknju. Ne gubi vreme i počinje da istražuje svaki centimetar njenog tela rukama i ustima. Kako počinju strastveno da se ljube, Sarah-ina gola stopala skače gore-dole na Michaelsovom tvrdom čvoru. Ona ga željno uzima duboko u usta, stenjeći od zadovoljstva dok on udara sve dublje i jače. Scena se zatim prelazi na Michaelsovo lice, gde Michael pokazuje svoj veliki, pulsirajući organ. Sarahine oči su zatvorene i zadovoljne dok Michael udara u nju, stvarajući eksplozivni orgazam. Ova priča iz treće osobe dodaje jedinstven element sceni, čineći je još zapamljivijom i nezaboravljivom.