Video, büyük yarrağı olan kaslı bir ayı Cole Connors'un, vahşi bir ırklararası karşılaşmada prostatını siktiğini gösteriyor. Ona, devasa yarraklarıyla onu tatmin eden iki iyi donanımlı adam katılıyor. Eylem, Cole'un birisine sakso çekmesiyle başlar, sonra köpek stili ve tersine binici pozisyonlarına geçerler. İki erkek vücudu arasında geçiş yaparlar, Cole kontrolü ele alır ve ortağının büyük yarrağına binerek ikisi de orgazma ulaşana kadar sürerler. Sahne, Cole'un ortağından bir creampie almasıyla sona ererken, Cole zevkle inler. Bu, ayılar ve kaslı adamların hayranları için mutlaka izlenmesi gereken bir film, çünkü en iyi aksiyonlardan bazılarını sergiliyor.
