O vídeo apresenta Cole Connors, um urso musculoso com um pau grande, sendo fodido na próstata em um encontro interracial selvagem. Ele é acompanhado por dois homens bem dotados que se revezam para satisfazê-lo com seus enormes paus. A ação começa com Cole dando um boquete a um dos caras, antes de passarem para doggystyle e posições de cowgirl reversa. Eles alternam entre os dois corpos masculinos, com Cole assumindo o controle e cavalgando o pau grande do parceiro até ambos atingirem o orgasmo. A cena termina com Cole recebendo um creampie de seu parceiro, enquanto Cole geme de prazer. Este é um must-see para fãs de ursos e musculosos, pois mostra algumas das melhores ações por aí.