Video ini menampilkan Cole Connors, seekor beruang berotot dengan kontol besar, mendapatkan prostaknya dientot dalam pertemuan interracial yang liar. Dia bergabung dengan dua pria yang berperawakan baik yang bergantian memuaskan dia dengan kontol besar mereka. Aksi dimulai dengan Cole memberikan blowjob pada salah satu pria, sebelum mereka beralih ke posisi doggystyle dan cowgirl terbalik. Mereka bergantian antara dua tubuh pria, dengan Cole mengambil kendali dan menunggangi kontol besar pasangannya sampai keduanya mencapai orgasme. Adegan berakhir dengan Cole menerima creampie dari pasangannya, sementara Cole merintih kesenangan. Ini adalah pemandangan yang wajib ditonton untuk penggemar beruang dan musculoskeletal, karena menampilkan beberapa aksi terbaik di sekitar.
