La vidéo présente Cole Connors, un ours musclé avec une grosse bite, se faisant baiser la prostate dans une rencontre interraciale sauvage. Il est rejoint par deux hommes bien dotés qui se relaient pour le faire plaisir avec leurs énormes bites. L'action commence avec Cole donnant une fellation à l'un des gars, avant qu'ils ne passent à la position de chien et de cowgirl inversée. Ils basculent entre les deux corps masculins, avec Cole prenant le contrôle et chevauchant la grosse bite de son partenaire jusqu'à ce qu'ils atteignent tous les deux l'orgasme. La scène se termine avec Cole recevant une éjaculation interne de son partenaire, tandis que Cole gémit de plaisir. C'est un incontournable pour les fans d'ours et de musclés, car il présente certaines des meilleures actions du monde.
