Video sisältää Cole Connorsin, lihaksikkaan karhun, jolla on iso kyrpä, saaden prostataansa nussituksi villissä rotujenvälisessä kohtaamisessa. Kaksi hyvin varustettua miestä liittoutuvat hänen kanssaan, jotka vuorotellen nauttivat hänestä massiivisilla kyrpillään. Toiminta alkaa sillä, että Cole antaa yhdelle kaverille suihinoton, ennen kuin he siirtyvät doggystyleen ja käänteiseen cowgirl-asentoon. He vaihtavat kahden miehen kehojen välillä, kun Cole ottaa hallinnan ja ratsastaa kumppaninsa isolla kyrvällä, kunnes he molemmat saavuttavat orgasmin. Kohtaus päättyy siihen, että Cole saa creampieä kumppaniltaan, kun taas Cole voihkii nautinnosta. Tämä on pakko nähdä karhujen ja lihaksikkaan miesten faneille, koska se esittelee joitakin parhaista toimista ympärillä.