Das Video zeigt Cole Connors, einen muskulösen Bären mit einem großen Schwanz, der in einer wilden interracialen Begegnung seine Prostata gefickt bekommt. Er wird von zwei gut bestückten Männern begleitet, die abwechselnd ihn mit ihren massiven Schwänzen verwöhnen. Die Action beginnt damit, dass Cole einem der Jungs einen Blowjob gibt, bevor sie in Doggystyle und umgekehrte Cowgirl-Positionen übergehen. Sie wechseln zwischen den beiden Männerkörpern, wobei Cole die Kontrolle übernimmt und auf dem großen Schwanz seines Partners reitet, bis sie beide zum Orgasmus kommen. Die Szene endet damit, dass Cole von seinem Partner eine Creampie bekommt, während Cole vor Vergnügen stöhnt. Dies ist ein Muss für Fans von Bären und Muskelhängern, da es einige der besten Aktionen gibt.