Videoen viser en blond, moden kvinne som blir sett av sønnen sin. Hun fantaserer om å ha sex med Kitmercer, en kjent online pornostjerne. Den gamle mannen ser på mens den unge mannen engasjerer seg i tabu seksuelle aktiviteter med faren sin. De to mennene engasjerer seg i ulike seksuelle handlinger, inkludert oralsex og penetrasjon. Den eldre mannen stønner av nytelse mens den yngre støter dypere og hardere inn i ham. Kameraet fanger hver intim detalj av møtet deres, fra måten morens kropp vrir seg med nytelse til måten gutten klemmer munnen rundt mannens hode. Videoen inkluderer også scener av paret som engasjerer seg i eksplisitte seksuelle handlinger, som analsex og deepthroating. Dette er en tabu pornovideo som ikke er for de svake av hjertet.
