Videoen viser en blond, moden kvinde, der bliver set af sin søn. Hun fantaserer om at have sex med Kitmercer, en velkendt online-pornostjerne. Den gamle mand ser på, mens den unge mand udfører tabu-seksuelle aktiviteter med sin far. De to mænd udfører forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og penetration. Den ældre mand stønner af nydelse, mens den yngre hammer dybere og hårdere ind i ham. Kameraet fanger hver intim detalje af deres møde, fra den måde, hvorpå mors krop vrider sig med nydelse, til den måde, hvorpå drengens mund klemmer sig omkring mandens hoved. Videoen indeholder også scener af parret, der udfører eksplicitte seksuelle handlinger, såsom analsex og deepthroat. Dette er en tabu-porno video, der ikke er for de svage af hjertet.
