Във видеото има зашеметяваща шимейл с големи цици, която е готова да приеме твърдо и грубо анално проникване. Тя започва с чувствен минет, използвайки устата си, за да го задоволи, преди да приеме огромния му член дълбоко в тясната си дупка. Големите й цици скачат нагоре-надолу, докато тя стони от удоволствие, ставайки все по-силни, докато той прониква все по-дълбоко и по-силно. Когато действието се затопля, тя сменя позициите и го приема в дупето си, карайки го силно и бързо, докато накрая той избухва в огромен оргазъм. Камерата заснема всеки детайл от тяхното интензивно любовно преживяване, от начина, по който тялото й трепери и се извива от удоволствие, до начина, по който дупето й е разтегнато и до края. Това е задължително гледано видео за всеки, който обича транссексуално порно с фокус върху анално проникване и анален секс.