Videoen indeholder to fantastiske babes og en heldig fyr, der deltager i en dampende trekant. De starter med nogle lidenskabelige kys, før de går videre til doggystyle og analsex. Pigerne skiftes til at få deres stramme røve penetreret, mens fyren tager kontrol over handlingen og giver dem begge intens nydelse. Som handlingen opvarmes, skifter de positioner, med pigen tager den brunettes store pik i munden, mens fyren rider hende hårdt bagfra. Pigerne stønner og gasper af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Fyrene slutter sig derefter til, skiftes til at kneppe hinandens stramme huller og sørger for at give dem alle en tilfredsstillende afslutning. Sædslen i slutningen er eksplosiv og efterlader alle tilfredse og tilfredse.
