I denna ångafyllda utomhus trekant är Annie Knight och Its Clo de ultimata nymferna. Den brunhåriga skönheten är klädd i en bikini som accentuerar hennes kurvor, medan hennes partner, sjömännen, går med på det roliga. De börjar med några passionerade kyssar, innan de börjar med intensiv oralsex. Annie tar ivrigt om och suger hans kuk, medan Its Clo stönar av njutning när hon närmar sig orgasm. Trekanten går vild när de utforskar varandras kroppar, om och om igen tillfredsställer varandra med munnen och händerna. Vattnet lägger till en extra nivå av spänning, för att göra en riktigt oförglömlig upplevelse. Slutligen tar männen om och om igen Annies naturliga bröst, lämnar henne helt tillfredsställd och täckt av sperma. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på heta, kåta nymfer som blir välbehagade av två män.
