La vidéo présente une superbe brune amateur nommée Kendra Heart qui est impatiente de plaire à son beau-fils. Elle commence par lui faire une fellation sensuelle, utilisant sa bouche et ses mains pour stimuler sa bite dure. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, elle se met à genoux et le prend profondément dans sa bouche, prenant sa bite jusqu'à la gorge. Ensuite, elle se penche et lui fait une sodomie, la faisant entrer et sortir de son trou serré pendant qu'il gémit de plaisir. Puis elle le chevauche en position missionnaire, montrant ses gros seins et son gros cul. La scène se termine par une éjaculation sur son visage, la la laissant couverte de sperme chaud et collant. C'est un incontournable pour les fans de l'action anale, anale et cowgirl.
