Videoen viser en busty transseksuel kvinde, der deltager i intens handling med en stor pik. Hun bliver kneppet i røven uden kondom af manden, der er veludrustet og har en kæmpe penis. Kvindens krop er dækket af hår, hvilket øger erotiskheden af scenen. Manden giver derefter transseksuellen et blowjob, tager det dybt ind i hendes mund og får hende til at stønne af nydelse. Han vender derefter sig om og begynder at banke transseksuelles stramme hul, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Efterhånden som manden fortsætter med at penetrere hende, bliver hun mere og mere tændt og giver ham til sidst en orgasme. De to engagerer sig i passioneret oralsex, hvor transseksuellen stønner højt, mens de når orgasme sammen. Videoen ender med, at manden sprøjter ud over transseksuellen, efterlader ansigtet dækket af transseksuel og elsker at være tilfreds. Dette er en must-watch for enhver, der elsker store bryster og transseksuel porno.
