Videoen viser en fantastisk asiatisk shemale i høje hæle, der er ivrig efter at tilfredsstille sin partner. Hun starter med at give ham en sensuel blowjob, bruge munden og tungen til at tilfredsstille ham, indtil han ikke kan tage det længere. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går hun videre til lidt crossdressing, viser frem sin stramme krop og viser sine store bryster og stramme røv frem. Hendes partner nyder tydeligvis sig selv, stønner af nydelse, mens han kommer tættere og tættere på orgasme. Til sidst tager hun hans hårde pik dybt i munden, tager den dybt i halsen og får ham til at kvæle og kvæle. Med hver stød bringer hun ham til kanten af orgasme igen og igen, indtil han til sidst kommer ud over hendes ansigt. Dette er en hardcore video, der ikke er for de svage af hjertet, men for dem, der nyder at se transseksuelle i aktion.
