הערבים והאיטלקים במסיבת שלושת הגברים החמה הזו חוקרים את המיניות שלהם זה עם זה. הם חוקרים את התשוקות שלהם על ידי ניסויים עם צעצועים שונים, כולל זין ותחת, תוך כדי חקירת עולם של גברים שחורים ואירופאים. הפעולה הקבוצתית היא אינטנסיבית ותשוקנית, עם המון צילומי קרוב של הפעולה. הגברים האיטלקיים והערבים מתחלפים ומפנקים זה את זה, מה שהופך את החוויה לא נשכחת. הכימיה בין שני המבצעים האלה חשמלית, ואתה יכול להרגיש את התשוקה והתשוקה על כל סנטימטר מהם.