De arabiske og italienske amatører i denne dampende trekant udforsker deres seksualitet med hinanden. De udforsker deres lyster ved at eksperimentere med forskellige legetøj, herunder pikke og røve, samtidig med at de udforsker verdenen af sorte og europæiske mænd. Gruppenaktionen er intens og lidenskabelig, med masser af nærbilleder af handlingen. De italienske og arabiske mænd skiftes til at tilfredsstille hinanden, hvilket giver en uforglemmelig oplevelse. Kemien mellem disse to udøvere er elektrisk, og du kan mærke lidenskaben og begæret på hver en tomme af dem.
