Il video presenta due splendide shemale, Rosy Pinheiro e Gabi Muniz, che si mettono sporche dopo un allenamento in palestra. Iniziano travestendosi e mostrando i loro grandi cazzi. La transessuale prende il controllo mentre dà al suo partner un intenso pompino prima di passare alla penetrazione. Con i suoi valori di produzione di alta qualità e le dimensioni impressionanti, questo video è sicuro di soddisfare anche il più esigente conoscitore di porno. Dal momento in cui si mettono sporche, si può vedere che queste due non hanno paura di esplorare la loro sessualità in tutta la loro gloria. Mentre si alternano a cavalcare i grandi cazzi dell'altro, si può sentire il piacere che si accumula in ogni loro pollice.