Video obsahuje tetovaného krasavca menom Breedmeraw, ktorý sa drsný s jeho chlpatým medveďom v surovom sexuálnom scéne. Akcia začína tým, že tetovaný krasavec rozmnožuje svojho medveďa, ktorý má veľkú zadnicu a veľký penis. Breedmeraw mu potom dáva orálny sex, zatiaľ čo jazdí na svojom medveďovom penisu. Hrubá a intenzívna akcia pokračuje s Breedmeraw tetovaním na svojom medveďovi, ktoré je viditeľné počas celého videa. Medveď sténá a stoná, keď sa to stáva drsnejšie a drsnejšie, pričom Breedmeraw berie medveďov penis hlboko do seba. Hrubé a hardcore scény pokračujú tým, že Breedmeraw dáva svojmu medveďovi lízanie análneho otvoru, než nakoniec exploduje v obrovskom orgazme. Toto video je ideálne pre fanúšikov gay porna a surového sexu, pričom obaja muži si užívajú každý moment akcie.