Denna video har två japanska shemales klädda i en cosplay-outfit, som visar upp sina kurvor och förföriska rörelser. Scenen börjar med att de två klädda upp i avslöjande kostymer kör sina händer över varandras kroppar och utforskar sin sexualitet tillsammans. De börjar med att dansa och leka med varandras kroppar, reta och fresta dem med sina tungor och fingrar. När de blir mer bekväma byter de position och börjar tillfredsställa varandra med munnen och händerna.
