W tym eksplicytywnym filmie widzimy Liz Jordan, drobną brunetkę, zatrzymaną przez swojego nauczyciela na nocną godzinę policyjną. Nauczyciel to dobrze wyposażony czarny mężczyzna z ogromnym członkiem, który penetruje ciasną cipkę uczennicy w różnych pozycjach. Liz chętnie bierze wszystko i jęczy z przyjemności, gdy jest wypełniona jego dużym czarnym kutasem. Dwaj mężczyźni angażują się w intensywną akcję międzyrasową, z Liz biorącą potwornego kutasa głęboko w swoje usta i zostając ostro ruchaną od tyłu. Jej małe cycki odbijają się i trzęsą, gdy jest ruchana coraz mocniej, a jej nauczyciel patrzy z rozkoszy. W końcu osiągają wybuchowy creampie, który zostawia Liz pokrytą ich gorącą spermą. Ta scena międzyrasowa nie jest dla słabych serca, ale dla tych, którzy lubią oglądać duże czarne kutasy i potwory, ten film zdecydowanie warto zobaczyć.
